내릴만큼 내린 2022년이 기대되는 반도체 관련 모멘텀 분석과 관련주 수혜주 테마주를 기업분석과 함께 소개드려요~
● 내릴만큼 내린 2022년이 기대되는 반도체 관련 모멘텀 분석과 관련주 수혜주 테마주를 기업분석과 함께 소개드려요~
반도체 수급난이 지속되고 있습니다. 당초 올해부터 내년 초까지 반도체의 겨울이 올 것이란 예상이 지배적이었지만 코로나19 회복세가 강하게 나타나며 반도체 수요가 급격히 증가하며 가격 또한 증가했다. 이에 오히려 관련 기업들의 실적 기대감은 더 커지고 있다. 증권가에서는 내년 하반기에 메모리 반도체 업황의 본격적인 턴어라운드가 시작될 것으로 예상하고 있다. 통상 반도체주는 업황을 6개월 선행한다. 이에 최근 주가도 반등세를 보이고 있으며 내년 상반기까지 상승 흐름을 이어갈 것이라는 예측이다.
국내의 경우 반도체 공급 부족에 따른 생산차질로 내수는 감소했지만 수출은 미국, 유럽연합(EU) 등 주요시장 회복세로 증가했다. 올해 1~11월 국내 자동차 산업 생산은 전년 대비 2.1% 감소했고, 내수는 11.3% 줄었다. 반면 수출은 8.7% 증가한 것으로 나타났다. 한국자동차연구원에 따르면, 올해 3분기 기준 국가별 전기차 누적 판매량은 301만2579대로 나타났다. 2019년 177만5828대, 2020년 220만411대으로 성장한 전기차 판매량은 올해 처음으로 300만대를 달성했다. 전기차는 내연기관보다 차량용 반도체가 3~4배 많이 필요하다.
27일 한국자동차연구원에 따르면 반도체 제조사들은 2022년 차량용 반도체 생산능력 대비 약 20~30%가 초과 예약돼 이미 2023년 주문을 접수 중이다. 반도체 산업 평균 주문 후 배송 기간도 올해 1월 기준 22.9주에서 23.3주로 늘어나는 추세다. 국내 1차 이하 협력사와 거래하는 반도체 대리점들은 1년 6개월 이후 인도 물량을 주문받는 상황이다. 현재 TSMC 등 주요 반도체 제조업체들이 증산·증설을 추진하고 있다. 하지만 증설의 경우, 1년 이상 걸리기 때문에 반도체 수급난은 내년에도 이어질 전망이다.
이를 반영하듯 지난 20일 미국 마이크론이 발표한 2022년 회계연도 1분기 매출액은 77억달러(약 9조1630억원), 영업이익은 27억달러(약 3조2130억원)으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 2분기 매출액 가이던스는 74억8000만~75억2000만달러(약 8조9012억~8조9472억원)로 이 역시 시장 기대치를 웃돌았다. 28일 업계에 따르면 반도체 파운드리 시장 규모는 지난해 기준 809억 달러, 한화 약 100조원 수준으로 파악됐다. 최근 20년 간 파운드리 시장은 500%의 성장률을 기록했다. 기업의 체감 경기를 나타내는 기업경기실사지수 또한 반도체 등 제조업이 호조를 보인 영향으로 석달 만에 상승 전환했다. 제조업 업황 BSI도 95로 전월보다 5포인트 상승하며 지난 8월 이후 최고치를 경신했다.
이에 우리 정부도 지난 3월 현대차, 삼성전자, 현대모비스, 자동차산업협회, 반도체산업협회, 한국자동차연구원 등이 참여한 ‘미래차·반도체 연대 협력 협의체’를 발족시키는 등 반도체 수급난 타개를 위해 노력하고 있다. 이에 더해 최근 문재인 대통령이 삼성전자와 현대자동차의 반도체 분야 협력을 공개 제안한 가운데 양사의 협력 여부에 관심이 쏠린다. 관련 업계에 따르면 삼성전자와 현대차의 차량용 반도체 협력은 인포테인먼트와 자율주행 분야에서 이뤄질 가능성이 높다.
● 반도체 재료/부품 관련주
* 동진쎄미켐 : 감광액과 발포제 생산/판매업체.
* 엠케이전자 : 반도체 Package의 핵심부품인 본딩와이어 등을 생산하는 업체. 주요 제품은 본딩와이어, Gold evaporate material, Gold sputtering target, Solder ball 등.
* 동진쎄미켐 : 감광액과 발포제 생산/판매업체. 반도체 및 평판디스플레이 등의 노광공정에 사용되는 감광액 관련 전자재료사업을 영위.
* 덕산하이메탈 : 반도체 패키징 재료인 솔더볼 제조/판매 사업을 영위.
* 네패스 : 반도체사업, 전자재료사업 등을 영위하는 업체.
* 피에스엠씨 : 반도체 구조재료인 리드프레임 생산업체.
* 에프에스티 : 반도체 재료/장비 전문업체. 포토마스크용 보호막인 펠리클과 반도체공정중 식각공정에서 Process Chamber 내 온도조절장비인 칠러를 주력으로 생산.
* KMH하이텍 : 반도체 재료 및 SSD 사업을 주요사업으로 영위하는 업체.
* 미코 : 반도체/디스플레이용 장비를 구성하는 부품 제작 업체.
* 원익QnC : 반도체 WAFER 생산시 소요되는 석영유리제품과 반도체 및 LCD 생산시 사용되는 세라믹제품을 전문적으로 제조, 공급하는 업체.
* 디엔에프 : 반도체 소자 형성용 박막 재료 전문업체. 반도체 메모리 소자 및 디스플레이 산업의 핵심소재로 사용되는 유기금속화학물을 개발, 제조, 판매 및 기술지원을 제공.
* 마이크로컨텍솔 : 반도체 및 전자부품의 검사에 필수적으로 사용되는 부품인 IC Socket 전문 제조업체. 단품상태의 메모리반도체의 번인테스트를 위한 번인소켓 및 모듈상태의 메모리테스트를 위한 모듈소켓, SSD Test용 Interface 등을 생산/판매.
* 에스앤에스텍 : 블랭크 마스크 제조업체. 블랭크마스크는 반도체 및 LCD, OLED 노광 공정의 핵심재료인 포토마스크의 원재료임.
* 이엔에프테크놀로지 : 반도체 및 디스플레이용 전자재료 전문 제조업체. 반도체 소재인 프로세스케미칼, 반도체 포토레지스트리용 핵심원료인 화인케미칼 등을 제조하여 국내외 반도체 제조업체에 판매 중.
* KEC : 반도체제품 및 부품 제조 전문업체. 전력제어/전류증폭용 트랜지스터, 집적회로 등을 생산, 판매.
* 원익머트리얼즈 : 2006년 12월 구 원익IPS의 특수가스사업부문이 물적분할한 업체.
* 월덱스 : 반도체 에칭공정에 사용되는 반도체용 장비재료인 실리콘, 쿼츠, 알루미나 등을 생산하는 업체.
* 티씨케이 : 반도체, 태양전지 및 LED용 부품 전문 업체. 고순도 흑연을 이용한 반도체 실리콘 잉곳을 생산하는 Growing 장비용 Graphite 부품을 국내 최초로 국산화하여 제조, 판매.
* 엘티씨 : 디스플레이나 반도체 제조 공정에 사용되는 공정소재 중 하나인 PR 박리액 개발 및 제조를 주력사업으로 영위.
* 동운아나텍 : 휴대폰, 태블릿, 기타 전자기기에 들어가는 아날로그(Analog) 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주생산 상용화하여 고객사에 판매하는 팹리스(Fabless) 아날로그 반도체 업체.
* 테크윙 : 반도체 소모품(C.O.K 등) 제조 및 판매 업체.
* 해성디에스 : 해성그룹 계열의 리드프레임 및 반도체 패키지용 Substrate 제작, 판매를 주요 사업으로 영위하는 업체.
* 하나마이크론 : 반도체 재료(반도체식각장비의 Silicon parts 등) 업체 하나머티리얼즈를 종속회사로 보유.
* 솔브레인 : 반도체 및 디스플레이 공정용 화학재료, 2차전지 소재 등 생산/판매 업체.
* 지오엘리먼트 : 반도체 박막 증착 공정에 사용되는 원소재 및 부품, 장비 업체.
이 밖에 3S, 아이원스, 에스에이엠티, 타이거일렉, 이녹스첨단소재, 케이씨텍, 메카로, ISC, 오킨스전자, 천보, 램테크놀러지, 후성, 마이크로프랜드, 덕산테코피아, 케이엔제이, 레이크머티리얼즈, 샘씨엔에스 등이 있음.