2분기 실적 호조주, 오늘 증권사 목표주가 상향 리포트 종목, 증권사 실적기대주 등 4.25일 꼭 알아야 할 종목과 이슈 분석
특징종목
- 코스피 시장 -
STX(011810) : 인도네시아 니켈광 사업 진출 목적 현지 합작투자회사 설립 안건 이사회 승인 소식에 상한가
▷동사는 언론을 통해 최근 이사회를 열고 인도네시아 니켈광 사업 진출을 위한 현지 합작투자회사(JV) 설립의 건을 승인했다고 밝힘. 인도네시아는 세계 1위 니켈 보유국이자 생산국으로, 동사는 광물 채굴권과 운송?판매 라이선스를 확보해 안정적인 니켈 공급망을 구축한다는 계획이라고 언급. 이번에 신설하는 합작투자회사는 인도네시아 니켈 산업의 중심인 술라웨시의 동남술라웨시주 일대에서 원광을 채굴, 연간 총 800만t 이상의 수요가 있는 인근 제련소에 올해 내 판매를 개시할 예정이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 “니켈은 배터리 핵심 소재로, 니켈 수요는 2050년까지 4배 가량 증가하는 등 고성장이 예상되고 있다”며 “세계 최대 니켈 매장국인 인도네시아에서 니켈 사업의 입지를 강화하고, 트레이딩을 넘어 채굴 사업, 제련소 운영 등 인도네시아 및 동남아시아 현지 업체들과 협업해 장기적으로 배터리 소재 사업을 확대해 나갈 계획”이라고 밝힘.
이아이디(093230) : 자회사 이큐셀 실적 호조에 급등
▷이큐셀은 분기보고서를 통해 23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 479.12억원(전년동기대비 +1,101.39%), 영업이익 31.00억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 46.42억원(전년동기대비 흑자전환). 이큐셀의 실적 성장은 이차전지 사업 매출에 따른 것으로 분석되고 있음.
▷이와 관련, 이아이디 관계자는 "알짜 자회사들이 호실적을 달성하고 있는 만큼 올해 이아이디의 실적 성장도 기대되는 상황"이라며, "탄탄한 실적 기반 이차전지 장비부터 소재까지 자체 이차전지 밸류체인을 완성하는 등 모회사와 자회사 모두 각 분야에서 경쟁력을 강화하고 동반 성장을 도모할 것"이라고 밝힘.
▷이 같은 소식에 이큐셀 최대주주인 동사가 급등, 이큐셀 지분을 보유 중인 이화전기도 시장에서 부각.
현대일렉트릭(267260) : 1분기 실적 호조 등에 상승
▷전일 1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 5,686.00억원(전년동기대비 +61.62%), 영업이익 463.00억원(전년동기대비 +177.24%), 순이익 288.00억원(전년동기대비 +305.63%).
▷이와 관련, 다올투자증권은 동사에 대해 2022년 북미에서의 호황과 중동 선별 수주에 따른 P 효과가 본격적으로 반영된 것이 호실적으로 이어졌다고 평가. 이어 분기별로 꾸준히 수익성 개선 및 QoQ 증익이 예상된다며, 4Q22의 포스코 복구 지연 -123억원 충당금에서 2Q부터 환입도 된다면 분기 두 자릿수 OPM도 가능하다고 분석.
▷아울러 4월13일에 연초에 제시했던 수주목표 표 19.48억달러를 26.34억달러로 올렸고, 1분기에는 벌써 8억달러를 수주했다고 언급. 1분기의 수주 호조의 이유로 장기공급계약이 기존보다 더 길어진 2~3년 물량이라고 설명하며 북미의 호황이 끝이 보이지 않는 가운데 네옴시티 소형공사 수주도 시작되는 등 강력한 업황이 더 강해질 여지가 있다고 예상.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 60,000원[상향]
NI스틸(008260) : 1분기 실적 호조에 상승
▷23년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 1,108.61억원(전년동기대비 +41.73%), 영업이익 221.73억원(전년동기대비 +46.99%), 순이익 158.94억원(전년동기대비 +41.59%).
신한알파리츠(293940) : 유상증자 성공 및 더프라임타워 매각 재개 전망 등에 상승
▷삼성증권은 동사에 대해 주가 하락에도 유상증자에 성공했다고 밝힘. 특히, 4번째 유상증자의 구주주 청약율은 138%로 높은 수요를 보였으며, 최종 조달액은 계획치인 890억원을 하회한 734억원으로 확정되었지만, 대일빌딩 선순위대출 435억원과 캠브리지 빌딩 후순위대출 305억원 상환계획에 차질은 없다고 설명.
▷한편, 2022년 하반기부터 더프라임타워의 매각을 추진했으나 차입시장 경색으로 거래가 종결되지 못했으나, 올 들어 금리가 안정되고 차입시장도 회복되고 있어, 7~8월경 거래 종결이 기대되고 처분이익 배당 지급은 2024년 3월(FY12)경 이뤄질 것으로 전망. 더프라임타워가 2022년 감평가인 2,290억원 수준에 매각 시 예상되는 처분이익 DPS는 약 400원(배당수익률 7.4%)이며, 경상적인 DPS까지 포함 시 연간 배당수익률은 14.3%에 달할 전망이고, 자본확충을 통한 펀더멘털 개선과 매각 이벤트가 주가 회복의 요인이 될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 8,800원[유지]
한화생명(088350) : S&P, 자본 적정성 평가 제외 및 신용등급 유지 소식 등에 소폭 상승
▷글로벌 신용평가사 S&P(스탠더드앤드푸어스) 글로벌은 금일 언론을 통해 동사에 대해 점진적인 수익성 개선과 자산부채관리 능력이 신종자본증권 상환에 따른 자본 적정성 부담을 완화하는 요인이라며 ‘A’ 장기 보험금 지급능력 평가등급과 발행자 신용등급을 그대로 유지한다고 밝힘. S&P는 동사의 신용전망을 '안정적'으로 부여하고 있음.
▷이와 관련, 심창혁 S&P 홍콩 연구원은 "동사가 향후 18~24개월 동안 완만한 자산 성장을 뒷받침하는 적정한 자본 여력을 유지할 것으로 전망한다"며 "전일 동사는 미화 10억 달러 규모의 신종자본증권을 상환했다"고 밝힘. "이에 S&P는 기존에 중간(intermediate) 수준의 자본인정비율을 갖고 있다고 평가되었던 해당 증권을 자본 적정성 평가에서 제외했다"고 언급했음.
롯데정밀화학(004000) : 1분기 영업이익 시장 기대치 부합 전망 및 폐배터리 사업 관련 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 올해 1분기 영업이익은 423억원으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망. ECH의 경우 부진한 스프레드를 지속하고 있으나, 가성소다는 내수 비중이 높아 상대적으로 견고한 수익성을 기록하였고, 암모니아는 트레이딩 물량이 증가하였으며, 그린소재부문은 수출주에 우호적인 환율 효과, 물류비 하락 및 견고한 판가 지속으로 높은 수익성을 유지하였기 때문이라고 설명.
▷아울러 향후 성장성이 큰 폐배터리 회수/재활용 과정에서 가성소다의 수요가 추가적으로 발생할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 80,000원[유지]
STX중공업(071970) : 케이조선과 269.29억원 규모 공급계약 체결 속 소폭 상승
▷케이조선(주)와 269.29억원(최근 매출액대비 15.0%) 규모 공급계약(선박엔진) 체결(계약기간:2023-04-24~2025-02-12) 공시.
HD현대인프라코어(042670) : 1분기 영업이익 서프라이즈 기록 등에 소폭 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 1분기 매출액은 1조2,878억원(+11%, YoY), 영업이익은 1,526억원(+46% YoY), 영업이익률은 11.8%(+2.7%p YoY)를 기록해 매출액은 컨센서스를 2% 하회했지만, 영업이익은 컨센서스를 28% 상회하는 서프라이즈를 보였다고 밝힘. 특히, 건기와 엔진사업 기준으로 사상 최대 분기 영업이익(이전 1Q18 1,473억원)을 기록했다고 밝힘.
▷아울러 동사는 과거 중국 중심의 성장을 이어가던 시절에는 중국의 정책이나 교체 사이클에 따른 시장 변동성이 컸지만, 지금은 신흥, 선진 시장 전역으로 매출이 분산됐다고 밝힘. 이어 브라질 딜러 추가와 같이 새로운 지역의 영역 확장은 동사의 입장에서 무주공산에 입성하는 격이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 13,000원[상향]
솔루스첨단소재(336370) : 1분기 실적 부진에 하락
▷23년1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1,128.00억원(전년동기대비 -8.73%), 영업손실 190.00억원(전년동기대비 적자폭 확대), 순손실 214.00억원(전년동기대비 적자폭 확대).
대한유화(006650) : 6개 분기 연속 적자 전망 등에 하락
▷삼성증권은 동사에 대해 1Q23 영업이익은 -524억원(영업이익률 -10.5%)으로 컨센서스(-420억원)를 하회할 것으로 전망. 이는 6개 분기 연속 영업적자로, 주요 제품 스프레드 약세 지속에 기인한다고 분석.
▷아울러 2020~2023년 대규모 에틸렌 증설 사이클과 중국의 수요 약세 영향으로 작년에 이어 올해까지 화학업황 부진 지속되고 있는 가운데, 동사의 분기 영업적자는 3Q23까지 지속될 전망이며, 2023년 영업적자도 불가피할 것으로 전망.
▷다만, 시황 바닥에 대한 투자자 기대감을 반영해 목표주가는 상향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : HOLD[유지], 목표주가 : 140,000원 -> 165,000원[상향]
- 코스닥 시장 -
미투온(201490) : P2E 게임 '엑스 히어로즈 NFT 워' 글로벌 정식 출시 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 그라비티 네오싸이언과 공동 개발한 수집형 역할수행게임(RPG) '엑스 히어로즈 NFT 워'를 글로벌 시장에 정식 출시했다고 밝힘. '엑스 히어로즈 NFT 워'는 미투온 그룹의 블록체인 메인넷 '미버스'에 온보딩(연동)된 P2E(Play to Earn) 게임이며, 플레이어들은 게임을 즐기면서 보상으로 미버스 플레이(MPL) 토큰을 획득하고, 이를 게임 내 아이템이나 다른 가상 자산으로 교환할 수 있는 것으로 알려짐.
KD(044180) : 유상증자 청약률 흥행 소식 등에 상한가
▷유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과 공시를 통해 일반공모 유상증자의 청약률이 6,217.35%를 기록했다고 밝힘.
▷한편, 발행예정주식수는 1,869,158주, 해당 청약주식수는 116,212,100주, 납입일은 4월26일, 신주 상장예정일은 5월11일임.
모베이스전자(012860) : 현대모비스, 스텔란티스에 BMS 공급 예정 소식 속 BMS 양산 부각 등에 급등
▷전일 일부 언론에 따르면, 현대모비스가 세계 4위 자동차 업체 스텔란티스에 배터리관리시스템(BMS)을 공급할 것으로 알려짐. BMS는 전기차에 들어가는 배터리 상태를 측정하고 관리하는 전동화 핵심 부품으로, 현대모비스가 스텔란티스에 BMS를 납품하는 것은 처음으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 BMS를 양산중인 동사와 동사의 최대주주인 모베이스가 시장에서 부각.
서진오토모티브(122690) : 포스코인터내셔널과 362억원 규모 로터샤프트 공급 협약 체결 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 포스코인터내셔널과 로터샤프트 공급 협약을 체결했다고 밝힘. 계약규모는 362억원으로, 전년 별도기준 매출액 대비 22% 수준임. 공급되는 로터샤프트는 R사의 주력 차종 2개 모델에 적용되며, 포스코인터내셔널과 R사에 전기차 추가 부품 공급도 논의 중인 것으로 전해짐.
▷이와 관련 동사 관계자는 "이번 계약을 통해 전기차 부품에 대한 품질과 기술력을 해외 대형 전기차 업체에게 인정 받았다"며, "한층 더 친환경 자동차 전문 부품회사로 성장했다는 점에서 의미가 있다"고 설명.
지놈앤컴퍼니(314130) : 마이크로바이옴 항암제 'GEN-001' 임상 결과 기대감 등에 급등
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 핵심 파이프라인 중 하나인 'GEN-001'은 위암과 담도암을 대상으로 독일 머크 및 MSD와 공동연구를 진행 중이라며, 1H23 위암 임상2상 중간결과를 공개할 예정이고 10월 ESMO에서 혼자 개별 데이터를 세부적으로 발표할 것이라고 언급. 'GEN-001'은 면역항암제의 낮은 치료반응률을 높여줄 수 있고 안전성에 있어서 독보적인 마이크로바이옴 항암제로, 병용투여 파트너로써의 마이크로바이옴 치료제의 가능성이 확인될 수 있는 이번 데이터가 가장 중요할 것이라고 언급.
▷아울러 2Q23에는 자폐스펙트럼 치료제 SB-121 임상2상 업데이트 및 신규 타깃 면역항암제 GENA-104의 임상1상 신청 및 승인과 전임상 데이터로 라이선스 계약을 추진할 예정이라고 밝힘.
진시스템(363250) : 인도 공급계약을 통한 점진적 매출 증가 전망 등에 강세
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 최근 인도 G사와의 공급계약으로 관심을 받고 있다며, 이번 계약은 인도 보건복지부 산하에 있는 입찰 대상 기업인 T사로부터의 OEM CDMO계약인 것으로 확인됐다고 밝힘. 현재 공급계약이 체결된 ‘결핵’에 대해서 인당 테스트 비용도 $2.5로 기존 인도 보건복지부의 입찰가격인 $4~$5보다 합리적이라고 설명.
▷아울러 5월에 인도 정부 입찰이 마무리되고, 관련 프로세스가 끝난 6월부터 발주를 시작으로 매출이 점진적으로 증가할 것이라고 밝힘. 이에 2023년 실적은 매출액 355억원(+859.5% yoy)에 영업이익 41억원(흑전)을, 2024년에는 풀캐파에 인도 증설까지 더해지면서 매출액 2,485억원에 영업이익 776억원을 예상.
셀바스AI(108860) : 효성티엔에스 ATM에 음성합성 기술 공급 소식 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 효성의 금융전문 IT 솔루션 계열사인 효성티앤에스에 음성합성(Selvy TTS) 기술을 공급했다고 밝힘. 효성티앤에스는 국내·미국 ATM 시장 점유율 1위 기업으로 국내에서는 은행 ATM, 미국에서는 편의점 등 리테일 ATM에 동사의 음성합성을 적용했다고 언급. 동사는 ATM을 시작으로 금융 IT 기기에 음성합성, 음성인식 등 AI 기반 대화형 음성지능을 공급해 금융 서비스의 혁신을 만들어 나갈 계획이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "ATM 뿐 아니라 금융권 AI 컨택센터(AICC) 분야로 음성합성, 음성인식 솔루션 공급을 확대 중"이라면서 "시대적 흐름에 맞춰AI 음성지능 기반 대화형 서비스를 금융 IT기기까지 확장해 나갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, 동사의 자회사인 셀바스헬스케어도 급등세를 기록.
인텔리안테크(189300) : 저궤도 위성 안테나 양산 매출 본격화 기대감 등에 상승
▷신한투자증권은 동사에 대해 2019년 원웹과 저궤도용 위성 안테나 파트너쉽을 체결했고, 코로나와 원웹의 자금 문제로 일정이 지연되어 올해부터 본격적으로 저궤도 안테나 공급이 진행될 것으로 전망.
▷아울러 평판형 안테나 시장 선점을 위해 유상증자 자금 중 340억원을 R&D에 사용할 계획이라며, 원웹과 이미 평판 안테나 개발 및 공급 계약을 맺고 진행중이고, 추후 아마존 등 타 업체와의 평판 안테나 계약도 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 103,000원[신규]
휴젤(145020) : 中 의료미용 규범화 촉진 출범식 참가 소식 속 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 지난 11일 중국 북경에서 국영 언론매체 인민망이 진행한 '2023년 의료미용 규범화 촉진' 출범식에 참가했다고 밝힘. 현지 정부기관 및 주요 의료기관 등이 참여한 이번 행사에서 동사는 한국 최초이자 전 세계 4번째로 중국 보툴리눔 톡신(BTX) 시장에 진출한 제조·생산 기업 자격으로 동참한 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 동사의 관계자는 "동사는 국내 최초 중국 진출 기업으로서 현지 법인인 휴젤 상하이 에스테틱스를 통해 중국 정부의 '3정규' 캠페인에 적극동참해 왔다"며 "중국 시장에 진출한 국내 유일의 기업으로서 앞으로도 기업과 브랜드의 가치와 신뢰도를 높일 수 있는 다양한 활동을 이어나갈 예정"이라고 밝힘.
갤럭시아머니트리(094480) : STO 활용한 주민참여형 신재생에너지 금융서비스 사업 협력 컨소시엄 구성 및 업무협약 체결 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 '토큰증권(STO)을 활용한 주민참여형 신재생에너지 금융서비스 사업' 협력을 위해 컨소시엄을 구성하고 업무협약을 체결했다고 밝힘. 이번 컨소시엄은 유진투자증권, SK증권과 기후 핀테크 스타트업 파이브노드가 함께 하는 것으로 알려짐. 컨소시엄 참여 기업들은 신재생에너지 발전사업의 토큰증권화, 토큰증권 서비스 운영에 필요한 블록체인 보안 조치, 토큰증권 사업 전반에 대한 투자자 보호 방안 수립, 기타 사업에 필요한 협업 기회발굴 등을 협력하기로 했으며 동사는 토큰증권 유통을 담당하게 될 것으로 전해짐.
▷이와 관련, 고광림 동사 신규사업본부장은 "한국남부발전과 블록체인 사업을 추진하고 있는 파이브노드의 기술력과 STO 사업에 선두주자인 유진투자증권, SK증권과 협력해 빠르게 사업을 진행해 나갈 것"이라며 "개인 투자자들은 신재생에너지 사업에 보다 손쉽게 투자하고, 발행사는 시장에서 필요한 자금을 편리하게 조달할 수 있을 것"이라고 언급했음.
엘앤씨바이오(290650) : 엘앤씨메디케어 설립 완료 소식 등에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 4번째 자회사 엘앤씨메디케어(L&C MediCare) 법인을 신설하고 초기 조직 구성을 마쳤다고 밝힘. 엘앤씨메디케어는 정형외과와 신경외과로의 사업 확장을 목표로 세운 100% 자회사임.
▷한편, 엘앤씨메디케어의 설립에 결정적인 영향을 준 제품은 올해 하반기 출시를 목표하는 '메가카티'이며, 메가카티는 세계 최초 인체조직 기반 무릎 연골 치료용 의료기기로 수개월 내 출시를 예상하고 있는 것으로 전해짐.
윈텍(320000) : 최대주주 변경 속 약세
▷전일 장 마감 후 최대주주의 장내매도에 따라 최대주주가 (주)토이랜드 외 1인으로 변경 공시. 변경후 최대주주인 (주)토이랜드 외 1인의 소유비율은 9.19%임.
천보(278280) : 1분기 실적쇼크 등에 급락
▷전일 장 마감 후 1분기 실적발표. 연결기준 매출액 469.98억원(전년동기대비 -50.15%), 영업이익 16.37억원(전년동기대비 -90.92%), 순이익 41.18억원(전년동기대비 -69.28%).
▷DB금융투자는 동사 실적 부진의 가장 큰 이유는 2차전지소재 부문 판가와 출하량 동반 하락 영향 때문인 것으로 추정되며, 전자소재 부문 또한 LCD 업황 둔화 지속에 부진한 실적을 시현한 것으로 예상된다고 밝힘. 특히, 2차전지소재의 경우 ASP 급락(전 분기 대비 약 10~20%)과 중국 고객사 중심으로 나타난 destocking 영향으로 출하량이 전 분기 대비 50% 이상 감소한 것으로 추정된다고 분석.
▷2분기 매출액은 610억원(+29.7%QoQ), 영업이익은 42억원(+157.7QoQ, OPM 6.9%)으로 실적 둔화가 지속될 것으로 예상되며, 수익성은 새만금 대규모 증설 프로젝트의 시양산(23.4월) 개시에 따른 고정비 증가로 전 분기 대비 소폭 개선되는데 그칠 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 350,000원[유지]
다우데이타/삼천리/선광/대성홀딩스/서울가스/세방 : SG증권발 매도 물량 출회 여파 지속 및 주가조작 의혹 등에 하한가
▷전일 프랑스계 증권사인 쏘시에떼제네랄(SG) 증권 창구를 통해 대량 매도 물량이 나오면서 하한가를 기록했던 다우데이타, 삼천리, 선광, 대성홀딩스, 서울가스, 세방 등이 이날도 대량 매도 물량이 출회되며 하한가를 이어가는 모습. 증권가에서는 외국계 증권사를 이용한 차액결제거래(CFD) 계좌에서 반대매매가 몰린 것이 아니냐는 분석이 나오는 가운데, 일각에서는 주가조작 세력의 영향이라는 주장도 제기되고 있음.
▷이와 관련, 전일 JTBC는 단독보도를 통해 이들 종목들 중 최소 6개 종목이 주가조작에 연루된 정황을 확인했다고 언급. 주가조작 대상이 된 회사들의 공통점은 유통 물량이 적어서 (주가조작)일당들이 사전 가격 모의를 통해서 주식을 사고파는 이른바 통정거래가 쉬운 회사들이었으며, 제보자에 따르면 이를 들키지 않기 위해서 3년 동안 아주 조금씩 주가를 끌어올렸다고 밝혔음. 현재 이와 관련해 금융당국에서 조사에 착수한 것으로 알려졌음.
▷이에 금일 다우데이타, 삼천리, 선광, 대성홀딩스, 서울가스, 세방이 전일에 이어 하한가를 기록, SG증권 창구를 통해 매도 물량이 출회되고 있는 다올투자증권, 하림지주 등도 급락세를 기록.
[종목]: 다우데이타, 삼천리, 선광, 대성홀딩스, 서울가스, 세방