- 테마시황 -
▷반도체 업황 회복 기대감 및 삼성전자, 美 반도체 2공장 투자 기대감 등에 반도체 관련주 상승.
▷내년 상반기 현대차그룹 밸류에이션 상승 및 자동차 업황 개선 기대감 등에 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승.
▷과기정통부 임혜숙 장관, 통신 3사 CEO에게 5G 투자 활성화 장려 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승.
▷코로나19 위중증 환자 수 3주 연속 증가 소식에 코로나19(읍압병실/음압구급차) 테마 상승.
▷밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 골판지 제조 테마 상승.
▷전일 하반기 첫 초미세먼지 비상저감조치 발령 소식에 공기청정기, 일부 황사/미세먼지 테마가 상승.
▷이재명 대선후보, 윤석열 대선후보와 지지율 격차 축소 소식에 정치/인맥(이재명) 테마 상승.
▷2025년 완전 자율주행 애플카 출시 기대감 지속에 자율주행차/스마트카 테마 상승.
▷이 외에 전자파, IT 대표주, LED장비, 제습기, OLED, 테마파크, 日 수출 규제(국산화 등), 카카오뱅크 관련주, 야놀자 관련주, 코로나19(렘데시비르), 제대혈, 태양광에너지, 보톡스(보툴리눔톡신) 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 게임위 김규철 위원장, 'NFT 게임 법적으로 불가' 입장 발표 소식 및 차익실현 매물 출회 등에 NFT(대체불가토큰)/게임/모바일게임 테마 하락.
▷넷플릭스 신작 '지옥' 전세계 1위 소식에도 최근 주가 강세에 따른 차익실현 매물 등에 영화, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트 테마 하락. 아울러 NFT, 영상콘텐츠, 엔터테인먼트, 게임/모바일게임 등과 함께 최근 시장에서 부각됐던 메타버스(Metaverse) 테마도 차익실현 매물 등에 하락.
▷국내 배터리 업체, 유럽연합 집행위원회(EC) 보조금 승인 지연 소식 및 차익실현 매물 출회 등에 2차전지 테마 하락.
▷이 외에 크래프톤 관련주, 캐릭터상품, 증강현실, 미디어(방송/신문), 일자리(취업), 음원/음반, 남북경협, 키오스크, 해저터널(지하화/지하도로 등), 핵융합에너지, 광고, 웹툰 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
- 반도체 관련주 -
반도체 업황 회복 기대감 및 삼성전자, 美 반도체 2공장 투자 기대감 등에 강세.
▷지난 주말 뉴욕증시에서 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 12.06(+0.31%) 상승한 3,912.02를 기록. 특히, 마이크론테크놀로지(+7.80%)의 주가가 큰 폭으로 상승 마감했음. 모간스탠리가 최근 "4분기 D램가격이 예상보다 나쁘지 않다"고 입장을 바꿨으며, 투자자문사 에버코어 ISI는 "D램 가격이 늦어도 내년 2분기에는 회복할 것"이라고 전망. 씨티그룹도 "D램 가격 조정은 마무리 단계에 들어섰다"고 분석했음.
▷아울러 이재용 삼성전자 부회장이 최근 워싱턴DC에서 백악관 고위 관계자들과 만나 반도체 2공장을 포함한 반도체 공급망 전반에 대해 논의한 것으로 알려진 가운데, 이르면 이번주 20조원 이상 투입될 것으로 예상되는 美 반도체 2공장 투자 내용을 발표할 예정이란 소식이 전해짐.
▷한편, 관세청은 이달 1∼20일 수출액(통관기준 잠정치)이 399억 달러로 전년동기대비 27.6% 증가했다고 밝힘. 주요 품목별로는 반도체(+32.5%), 선박(+252.2%), 석유제품(+113.6%), 컴퓨터 주변기기(+51.4%) 등의 수출은 증가한 반면 승용차(-1.9%) 등의 수출액은 감소한 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 에이팩트, 피에스케이, 솔브레인 등 반도체 관련주가 큰 폭의 상승세를 기록. 아울러 모바일 메모리 반도체설계를 전문으로 하는 팹리스 업체인 제주반도체도 시장에서 부각.
- 자동차 대표주/자동차부품 -
내년 상반기 현대차그룹 밸류에이션 상승 및 자동차 업황 개선 기대감 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 내년 상반기 현대차그룹의 긍정적인 모멘텀과 밸류에이션 상승 흐름이 집중될 것으로 전망. 낮은 인센티브 및 재고수준으로 판매가격 상승 흐름이 지속되고 있는 가운데, E-GMP 해외 현지화 기조 속 밸류에이션 상승 기조가 나타날 것으로 전망.
▷내년 연간으로 현대차는 407.9만대(전년대비 +4.2%) 도매 판매를 기록할 것으로 전망되며, 기아의 경우 295.9만대(전년대비 +2.9%)을 기록할 것으로 전망. 올해까지는 기아의 판매 증가세가 높았으나, 제네시스 및 픽업트럭 등 다양한 신차모멘텀이 현대차를 중심으로 내년 초 집중될 것으로 전망.
▷키움증권은 자동차 업황 개선 기대감이 확대되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다고 분석. 특히, 말레이시아 등 신흥국 현지 공장에서 차량용 반도체 생산 정상화 시그널이 확대되고 있다고 설명.
▷이 같은 분석 속 현대차, 현대모비스, 만도 등 자동차 대표주 테마와 한국단자, 대유플러스, 에스엘 등 자동차부품 테마가 상승세를 기록.
▷한편, 정의선 현대차그룹 회장은 금일 오전 김부겸 국무총리와 경기 고양 현대모터스튜디오에서 만나 향후 3년간 4만6,000개의 일자리 창출을 약속했음. 아울러 전기차 배터리 자체 생산 계획은 없으며, 미국에서의 전기차 생산을 검토중이라고 밝힘.
- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -
과기정통부 임혜숙 장관, 통신 3사 CEO에게 5G 투자 활성화 장려 기대감 등에 상승.
▷이베스트투자증권은 보고서를 통해 오는 25일 과기정통부 임혜숙 장관과 통신 3사 CEO의 공식 첫 회동을 진행할 예정인 가운데, 본 자리를 통해 임 장관은 통신 3사 CEO에게 5G 투자 활성화 및 28GHz 대역에 대한 투자 장려에 나설 것으로 관측된다고 밝힘. 아울러 대선 국면으로의 전환에도 불구하고, 확실히 통신 정책 관점에서는 요금 인하보다는 망 투자 쪽을 장려하는 분위기가 지속되고, 이에 따라 통신서비스 업종의 규제 위험 완화 지속 및 통신장비 업종의 기회 확대로 연결될 것으로 분석.
▷아울러 지난 17일(현지시간) 이재용 삼성전자 부회장이 한스 베스트베리 버라이즌 CEO를 만나 차세대 이동통신 분야의 협력 방안에 대한 의견을 나눈 점도 긍정적으로 작용.
▷이 같은 소식에 에이스테크, 나무기술, CS, 쏠리드 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승세를 기록.
- 코로나19(읍압병실/음압구급차) -
코로나19 위중증 환자 수 3주 연속 증가 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 코로나19 위중증 환자 수가 단계적 일상회복(위드 코로나) 전환을 시작한 11월 첫 주부터 3주 연속 증가세가 이어지고 있는 것으로 알려짐. 이와 관련, 주간 위중증 환자 수는 지난달 넷째 주 333명에서 이달 첫째 주 365명→둘째주 447명→셋째주 498명으로 증가세를 보이고 있는 것으로 전해짐.
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 2,827명으로 일요일 확진자 기준(발표일 기준 월요일)으로 최다치를 기록한 것으로 알려짐. 아울러 위중증 환자는 515명으로 전일보다 2명 줄었지만 20일 508명, 21일 517명에 이어 사흘 연속 500명대 이상으로 집계된 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 GH신소재, 신성이엔지, 우정바이오 등 코로나19(읍압병실/음압구급차) 테마가 상승세를 기록.
- 골판지 제조 -
밸류에이션 리레이팅 기대감 등에 상승.
▷KTB투자증권은 보고서를 통해 골판지 산업의 과점화와 재편에 대한 이야기는 오래전부터 반복된 이야기였지만, 2021년 원재료 상승 국면에서 원재료 하락 국면인 2018년보다 더 좋은 실적을 기록하며 변화가 생겼음을 증명했다고 분석.
▷이에 산업이 재편됨에 따라 스프레드 유지력, 판가 전가력, 원재료 수급 안정성이 생기며 실적 성장을 이어갈 것이라고 전망. 반면, 국내 골판지 업체들 밸류에이션은 구조적 개선이 있음에도 불구하고 과거 대비 낮은 수준을 보이고 있다며, 밸류에이션 리레이팅이 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 분석에 아세아제지, 삼보판지, 신대양제지 등 골판지 제조 테마가 상승세를 기록.
- 공기청정기, 일부 황사/미세먼지 -
전일 하반기 첫 초미세먼지 비상저감조치 발령 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 전일 전국 대부분 지역에서 초미세먼지 및 미세먼지 '나쁨' 이상 상태가 지속된 것으로 알려짐. 이에 환경부는 서울·인천·경기·충남·충북 등 5개 시도에 초미세먼지 위기경보 '관심' 단계를 발령하고 비상저감조치를 발령한 것으로 전해짐.
▷이 같은 소식에 오텍, 카스, 크린앤사이언스, 위닉스, 휴비츠 등 공기청정기, 일부 황사/미세먼지 테마가 상승세를 기록.
- 정치/인맥(이재명) -
이재명 대선후보, 윤석열 대선후보와 지지율 격차 축소 소식에 상승.
▷언론에 따르면, 윤석열 국민의힘 대선후보와 이재명 더불어민주당 후보간 지지율 격차가 한주만에 두자릿수 격차에서 소수점대로 좁혀지며 초접전을 벌이는 것으로 전해짐.
▷여론조사기관 한국사회여론연구소(KSOI)가 TBS 의뢰로 차기 대선후보 지지도를 조사한 결과 윤석열 후보 40.0%, 이재명 후보 39.5%로 집계됐으며, 전주대비 윤 후보는 5.6%포인트 하락한 반면, 이 후보는 무려 7.1%포인트 급등하며 지지율 격차가 급속도로 좁혀졌음.
▷이 같은 소식에 금일 에이텍, 에이텍티앤, 동신건설, 프리엠스 등 정치/인맥(이재명) 테마가 상승세를 기록.
- NFT(대체불가토큰)/게임/모바일게임(스마트폰) -
게임위 김규철 위원장, 'NFT 게임 법적으로 불가' 입장 발표 소식 등에 하락.
▷전일 일부 언론에 따르면, 게임물관리위원회 김규철 위원장이 지스타 현장에서 열린 메타버스 관련 토론회 현장에서 NFT 게임에 대해 "현행 게임법 상에서는 불가능하다"며, 블록체인 기술을 기반으로 한 게임이라도 NFT 등 환전 요소가 없는 게임은 현행 기준으로도 등급을 받을 수 있다고 밝힌 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속에 최근 급격히 상승한 데 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 게임빌, 엠게임, 갤럭시아머니트리, 넥슨지티, 룽투코리아, 조이시티 등 NFT(대체불가토큰)/게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 하락세를 기록.
- 2차전지 -
국내 배터리 업체, 유럽연합 집행위원회(EC) 보조금 승인 지연 소식 속 하락.
▷일부 언론에 따르면, 한국 배터리 업체의 동유럽 공장 증설이 유럽연합 집행위원회(EC) 보조금 승인 지연으로 늦어지고 있는 것으로 알려짐. 최근 EC가 공정성을 문제로 한국 배터리 업체에 대한 인센티브 제공에 제동을 걸거나, 승인 심사를 오래 끌고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련, EC는 2년째 삼성SDI의 공장 증설에 대한 헝가리 정부의 지원 계획을 조사하고 있으며, LG에너지솔루션의 폴란드 배터리 공장 증설에 대한 지원안도 EC의 조사를 받고 있는 것으로 전해짐. 아울러 SK온 3공장도 헝가리 정부는 최고 수준의 인센티브 제공을 제안했으나 EC 승인 절차가 남아있는 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식 속에 최근 주가 강세에 따른 차익실현 매물 등이 출회되며 피엔티, 솔루스첨단소재, 엘앤에프, 이랜텍, 대주전자재료 등 2차전지 테마가 하락세를 기록.
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