특징종목
- 코스피 시장 -
효성화학(298000) : 3분기 저가 원재료 투입 효과 발생 및 NF3 생산능력 증가 기대감 등에 급등
▷IBK투자증권은 동사에 대해 부정적인 업황 지속에도 불구하고, 실적과 펀더멘털에 긍정적인 포인트 등이 발생하고 있다고 언급. 이와 관련, 하절기 난방 소비 제한 및 수요 둔화로 PP/DH부문의 주요 원재료인 LPG의 가격이 급락세에 있다며, 올해 3분기부터 저가 원재료 투입 효과가 발생할 것으로 보인다고 언급. 또한 문제가 되었던 베트남 플랜트는 2분기 설비 교체 후 3분기부터 정상 가동에 들어가 가동률 저하로 인한 고정비 증가 효과가 제한 및 정기보수/DH 설비 교체 비용 등 일회성 비용의 감소도 예상된다고 설명.
▷아울러 최근 반도체/디스플레이 업황의 부진으로 특수가스부문의 수익성이 다소 둔화된 상황이나, NF3의 영업가치를 시가총액에 반영할 필요가 있다고 밝힘. 이는 옥산 증설분이 올해 하반기에 본격적으로 추가되며, 세계 3위권 NF3 업체 지위를 유지할 것으로 전망되기 때문이라고 밝힘. 또한, 올해 8월 옥산 공장 증설분이 가동되면, 동사의 NF3 생산능력은 8천톤으로 증가하며, 2021년(4,800톤) 대비 67% 증가할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]
아모레G/아모레퍼시픽 : 아모레퍼시픽그룹 승계 구도 주목 속 강세
▷언론에 따르면, 아모레퍼시픽그룹 승계 구도에 관심이 집중되고 있는 것으로 전해짐. 유력 후계자로 지목됐던 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 장녀 서민정 아모레 럭셔리브랜드 디비전 AP팀 담당이 경영 수업을 중단하고 휴직에 들어간 반면, 경영 일선에 모습을 드러내지 않았던 차녀 서호정 씨가 서 회장으로부터 적지 않은 지분을 증여받으며 존재감을 키우고 있기 때문임.
▷아울러 서 담당은 승계 자금으로 활용할 수 있는 계열사 주식을 잇따라 포기한 것으로 전해짐. 지난 6월 이니스프리 지분 9.5%를 서경배과학재단에 주식 출연(기부)했으며, 이에 따라 기존 이니스프리 2대 주주(18.18%)에서 3대 주주(8.68%)로 밀려났고, 작년 9월에는 계열사 에뛰드 지분(19.5%)과 에스쁘아 지분(19.5%)이 감자 과정에서 모두 소각되기도 했음.
[종목]: 아모레G, 아모레퍼시픽
한화손해보험(000370) : 2분기 실적 개선에 상승
▷23년2분기 실적 발표. 별도기준 매출액 1.38조원(전년동기대비 -1.63%), 영업이익 1,344.84억원(전년동기대비 +55.84%), 순이익 1,029.12억원(전년동기대비 +55.01%).
▷이와 관련 동사는 언론을 통해 “2분기 이후 ‘다시 뛰는 한화손보’라는 슬로건 아래 영업 중심의 경영전략이 매출성장에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 시중금리상승에 따른 보유채권의 평가손익 감소에도 1분기에 이어 1,000억원 규모의 안정적인 당기순이익을 시현했다”고 설명.
대한전선(001440) : 525kV 전압형 HVDC 케이블 국제 인증 획득 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 525㎸ 전압형 HVDC(초고압직류송전) 육상케이블 시스템의 개발을 완료하고, 네덜란드 국제공인시험기관(KEMA) 인증을 획득했다고 밝힘. 525㎸는 현재까지 상용화된 HVDC 케이블 중 가장 높은 전압으로, HVDC는 발전소에서 생산된 교류 전력을 직류로 변환시켜 송전하는 장거리 대용량 송전의 핵심 기술임. 동사는 이번 개발에서 케이블의 도체 단면적을 3000SQ(㎟)로 설계하고 도체 허용 온도를 90도 이상까지 올려 인증을 완료했다고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "충남 당진에 건설 중인 해저케이블 임해공장이 준공되는 즉시 HVDC 해저케이블 시스템 개발 및 인증을 속도감 있게 진행할 것"이라며 "중장기적으로 지속 확대되는 HVDC 시장에 적극 대응하기 위해 기술 및 사업 경쟁력 확보에 총력을 기울이고 있다"고 밝힘.
TKG휴켐스(069260) : 2분기 실적 호조에 소폭 상승
▷23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,799.45억원(전년동기대비 -2.90%), 영업이익 437.26억원(전년동기대비 +41.71%), 순이익 403.02억원(전년동기대비 +86.70%).
KG모빌리티(003620) : 2분기 실적 호조 등에 소폭 상승
▷23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 1.00조원(전년동기대비 +42.04%), 영업이익 187.81억원(전년동기대비 흑자전환), 순이익 179.64억원(전년동기대비 +1,322.32%).
▷최대주주가 케이지이티에스(주) 외 6인으로 변경 공시.
BNK금융지주(138930) : 검찰, BNK경남은행 압수수색 소식에 소폭 하락
▷언론에 따르면, 경남은행에서 발생한 562억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금 횡령사건을 수사 중인 검찰이 경남은행 투자금융부를 압수수색하고 있는 것으로 전해짐. 서울중앙지검 범죄수익환수부는 금일 오전부터 경남은행 투자금융부와 부동산투자금융 부장 이모 씨의 주거지와 사무실 등 10여 곳을 압수수색하고 있으며, 앞서 경남은행은 지난달 20일 A씨에 대한 자체감사를 통해 PF대출 상환자금 77억9,000만원에 대한 횡령 혐의를 금융감독원에 보고한 바 있음.
카카오뱅크(323410) : 순이자마진 감소 및 낮은 자산 성장 한계가치 분석 등에 하락
▷23년1분기 실적 발표. 별도기준 매출액 6,133.01억원(전년동기대비 +65.40%), 영업이익 1,117.51억원(전년동기대비 +50.29%), 순이익 819.80억원(전년동기대비 +43.79%).
▷이와 관련, 한화투자증권은 당기순이익이 당사 추정치를 13%, 컨센서스를 9% 상회하는 호실적을 기록했다고 밝힘. 다만, 동사의 NIM은 36bp QoQ 하락했는데, 상대적으로 저수익성인 담보대출이 급증하면서 대출수익률은 10bp QoQ 하락한 동시에 초과 조달된 예금의 부담으로 조달비용률은 20bp QoQ 상승한 영향이라고 밝힘.
▷아울러 동사는 괄목할만한 대출 성장을 나타냈는데, 성장의 주 동력이 담보대출이라는 점에서 마진 희석을 고려해 중장기 NIM을 3.0%에서 2.6%로 하향한다고 밝힘. 이어 이자부자산의 성장이 유의미해지기 위해서는 이자수익 창출력의 제고가 동반되어야 하는데, 중도상환 해약금이 없는 특성상 최저금리를 유지해야 잔액이 유지되는 동사의 상황을 고려하면 해당 자산의 성장에 대한 한계가치는 낮은 것으로 판단된다고 밝힘.
▷투자의견 : HOLD -> SELL[하향], 목표주가 : 20,000원[유지]
TCC스틸(002710) : 182.46억원 규모 자사주 처분 결정에 하락
▷전일 장 마감 후 보통주 306,179주(182.46억원) 규모 자사주 처분 결정(처분예정일:2023-08-02) 공시. 처분 목적은 당사 운영자금 조달임.
카카오페이(377300) : 실적 컨센서스 소폭 하회 등에 약세
▷한국투자증권은 동사에 대해 매출액과 영업손실은 각각 1,489억원(+11.0% YoY, +5.2% QoQ), 126억원(적자지속)을 기록하며 컨센서스를 소폭 하회했다고 밝힘.
▷아울러 수익성 회복이 계속 지연되고 있는 점이 우려사항이라고 밝힘. 특히, 영업이익률은 2021년 이후 쭉 -10% 전후에서 개선되고 있지 못하고 있다고 밝힘. 이는 아직 금융사업부의 매출규모가 2021년 대비 유의미한 성장을 보이고 있지 못했기 때문이라고 판단. 아울러 글로벌 핀테크 기업들 대비 높은 밸류에이션도 여전히 부담이라고 밝힘.
▷투자의견 : 중립[유지]
- 코스닥 시장 -
코스텍시스(355150) : 산업부 주관 '초고주파 GaN MMIC 패키지 개발' 공동연구기관으로 선정 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부 주관 ‘초고주파 마이크로파 직접회로(GaN MMIC) 전용 패키지 및 패키징 후공정 개발’ 과제에서 공동연구 기관으로 선정됐다고 밝힘. 동사는 이번 연구에서 초고주파 저손실, 고방열, 점검기능 경로제공 GaN MMIC 전용 패키지 개발과 전력 소자에서 발생한 열을 외부로 방출이 용이하게 하는 열 설계 구현을 담당할 예정.
▷동사 관계자는 “이번 과제 선정은 회사 핵심 소재 기술이 차량용 전력반도체, 통신용 시장은 물론 실리콘카바이드(SiC), GaN 반도체 등 차세대 화합물 반도체로 확대 될 수 있는 가능성을 보여준다는 의의가 있다”고 설명.
오이솔루션(138080) : 자율주행 핵심 라이다용 레이저 제품 개발 완료 및 시장 진출 소식에 급등
▷동사는 금일 언론을 통해 통신용 LD(Laser Diode) 개발·양산 기술의 노하우를 활용해 자율 주행 자동차의 핵심 기술인 라이다(LiDAR)용 레이저 분야에서 경쟁력을 가진 제품을 선보이며 라이다 시장에 진출할 것이라고 밝힘.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "통신용 LD에서 기술적으로 검증된 구조를 FMCW 라이다용 레이저 개발에 사용하고 있기 때문에 라이다용 레이저 개발, 양산, 품질, 가격 등 모든 면에서 경쟁력 있는 제품을 제공 가능하다"며 "현재 일부 업체들과 기술 개발 용역 계약 체결 및 샘플을 납품하고 있다"고 언급.
스튜디오미르(408900) : 30억원 규모 자사주 취득 결정에 상승
▷보통주 101,694주(30.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2023-08-03~2023-11-02) 공시.
플리토(300080) : 글로벌 AI 도입 트렌드 수혜주 분석 등에 상승
▷키움증권은 동사에 대해 플랫폼을 통해 수집된 언어 데이터를 AI 개발 업체 등에게 판매하는 사업을 영위중이라며, 글로벌 AI 도입 트렌드의 수혜주라고 분석. 이와 관련, 동사는 빅테크 업체와의 직접 경쟁이 아닌 해당 업체의 AI 고도화를 돕는 사업 구조를 구축해 생성형 AI 시장 개화와 동반 성장이 가능하다고 언급.
▷아울러 올해 매출액은 224억원(YoY +64%), 영업이익은 3억원(YoY 흑전)을, 내년 매출액은 303억원(YoY +35%), 영업이익은 50억원(YoY +1,537%)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련, 최근 잇따라 공시한 글로벌 IT 업체향 공급 계약을 통해 성장 가시성이 높아졌으며, 전방 산업 환경 고려 시 하반기 후속 수주 등을 통해 추가 성장도 가능하다고 설명.
캠시스(050110) : 글로벌 방산업체에 드론용 카메라모듈 초도 납품 시작 소식에 소폭 상승
▷일부 언론에 따르면, 동사가 지난 6월부터 글로벌 방산업체 A사에 카메라모듈의 초도 납품을 시작한 것으로 전해짐. 지난해 하반기 A사의 의뢰를 받아 드론용 카메라모듈의 사양 확정 및 시제품 테스트를 진행했고, 올해 1분기 테스트 완료 후 본격적인 양산 준비를 시작한 것으로 알려짐.
▷동사 관계자는 "미중 갈등의 영향으로 A시가 중국산 카메라모듈 대신 경쟁업체인 한국 부품을 찾았다"며 "몇 개 업체와 경쟁 끝에 초도 물량 수주에 성공했다"고 설명. 아울러 "A사와 드론 추가 모델 수주 및 로봇 등에 카메라모듈 공급을 논의 중"이라며, "이번 납품 실적을 기반으로 북미와 유럽 등의 드론 업체들에도 영업을 진행하고 있다"고 밝힘.
▷한편, 공급처인 A사의 드론은 러-우 전쟁에 사용되는 것으로 전해졌으며, 중국의 수출 통제가 시작되는 9월 이후 A사의 드론 판매가 늘어난다면 동사의 공급량도 늘어날 것으로 기대되고 있음.
HK이노엔(195940) : 2분기 영업이익 컨센서스 상회 및 케이캡 수출 기대감 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 2Q23 매출액 2.044억원(-18.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 153억원(-13.2% YoY, +171.8% QoQ, OPM 7.5%)으로 매출액은 컨센서스에 부합했으며, 영업이익은 12.7% 상회하는 실적을 기록했다고 언급. 컨디션, 헛개수의 매출액은 둔화되었으나, 티로그의 매출액이 35억원을 기록하며 성장을 견인했고, HB&B 사업부는 흑자 전환에 성공했다고 언급.
▷아울러 23년 매출액은 8,337억원(-1.5% YoY), 영업이익은 666억원(+26.7% YoY, OPM 8.0%)으로 전망. 이와 관련, 파트너사인 종근당의 재고조정을 반영해 케이캡의 국내 매출액은 소폭 하향 조정했으나, 올해부터 유의미한 수출 매출(85억원)이 발생하며, 해당 공백을 메꿀 수 있을 것으로 보인다고 언급.
▷특히, 이번 분기의 특이점은 케이캡의 수출이라고 밝힘. 케이캡은 현재 글로벌 8개국에 허가 및 출시된 상황으로, 몽골과 필리핀에 이어, 멕시코, 인도네시아에 출시되며 매출이 본격화되고 있다며, 3분기에는 싱가폴, 페루에 추가로 출시될 예정이라고 설명. 또한, 올해 3월부터 케이캡의 중국 보험이 적용되며 중국에서 본격적인 매출이 발생하기 시작했고, 케이캡 중국 판매에 대한 로열티는 3분기부터 수령할 예정이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 45,000원[유지]
대신밸런스제13호스팩(438220) : 유디엠텍과 회사합병 결정 철회 속 거래재개 첫날 소폭 하락
▷전일 장 마감 후 (주)유디엠텍과의 합병 결정 철회 공시. 이에 지난 4월부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷한편, 동사는 이번 합병 결정 철회에 대해 (주)유디엠텍의 내부사정으로 인해 합병상장예비심사를 철회함에 따라 (주)유디엠텍과 협의 후 합병계약을 해지하고, 기 합병에 관한 이사회 결의를 취소하였다고 밝힘.
지니언스(263860) : 2분기 실적 부진에 하락
▷23년2분기 연결기준 실적 발표. 매출액 93.17억원(전년동기대비 -4.07%), 영업이익 10.51억원(전년동기대비 -44.47%), 순이익 15.68억원(전년동기대비 -21.20%).
카카오게임즈(293490) : 2분기 실적 부진에 하락
▷23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 2,710.92억원(전년동기대비 -19.98%), 영업이익 264.78억원(전년동기대비 -67.32%), 순이익 86.74억원(전년동기대비 -86.44%).
▷한편, 동사는 실적 컨퍼런스 콜을 통해 2분기 매출의 경우 신작 아키에이지 워의 성과가 온기 반영됐으나 전년도 오딘 대만 등 출시 역기저효과로 전년 대비 19.98% 하락했고, 영업이익은 자체 개발 타이틀의 매출 비중 확대와 마케팅비 효율화 등의 영향으로 전년 대비 67.33% 줄었다고 설명. 다만, 아키에이지 워, 우마무스메 프리티더비의 1주년 기념 이벤트 등 라이브 게임에 힘입어 전분기대비 매출과 영업이익은 모두 증가했다고 밝힘.
케어젠(214370) : 공시번복으로 불성실공시법인 지정에 하락
▷전일 장 마감 후 공시번복(단일판매·공급계약 해지)으로 불성실공시법인 지정 공시.
주성엔지니어링(036930) : 2분기 적자전환에 급락
▷23년2분기 실적 발표. 연결기준 매출액 316.65억원(전년동기대비 -73.38%), 영업손실 87.35억원(전년동기대비 적자전환), 순손실 73.51억원(전년동기대비 적자전환).
바이온(032980) : 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 속 급락
▷최대주주 더블유글로벌1호조합외 1인이 (주)아이월드제약에 보유주식 3,977,436주를 137.85억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-08-30) 공시.
